回首政策發(fā)展軌跡 

        2008年，國務(wù)院召開了第一次全國農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作會議，此次會議出臺了農(nóng)村生活污水治理的相關(guān)政策，提出實行“以獎促治”等措施并選取示范村鎮(zhèn)，給予資金配套支持。政策實行幾年后，農(nóng)村生活污水治理工作的推進(jìn)過程開始漸入佳境。據(jù)了解，截至2010年，中央財政共安排農(nóng)村環(huán)保專項資金40億元，帶動地方資金投入80多億元，支持6600多個村鎮(zhèn)開展環(huán)境綜合整治和生態(tài)示范建設(shè)，2400萬農(nóng)村人口因此直接受益。

        隨后，《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十二五”規(guī)劃》中又提出“到2015年，完成6萬個建制村的環(huán)境綜合整治任務(wù)”。由此，農(nóng)村的污水處理工作，進(jìn)入了迅速擴張的蓬勃發(fā)展時期。可以看到，2010年至今，中央政府共選取了21個省、市及自治區(qū)作為“全國農(nóng)村環(huán)境連片整治示范省”，中央財政資金總投入達(dá)到了161.5億元。在投入了大量的人力物力之后，農(nóng)村污水治理的效果又如何呢？據(jù)住建部發(fā)布的信息，2012年，我國廢水排放總量為684.6億噸，其中村鎮(zhèn)污水產(chǎn)生總量159億噸。城市污水處理率達(dá)到82%，縣城為60%，建制鎮(zhèn)<20%，而村莊污水處理率僅為7%。由此可知，城市污水處理市場已經(jīng)基本達(dá)到穩(wěn)定，市場份額更傾向于提標(biāo)改造所帶來的增容空間，而農(nóng)村和小城鎮(zhèn)污水處理率較低，處理設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)等仍將是今后治理的工作重點。

        在2013年8月召開的第三屆中國農(nóng)村及小城鎮(zhèn)水環(huán)境論壇上，住建部村鎮(zhèn)建設(shè)司趙暉司長強調(diào)，住建部下一步的計劃將研究制定全國村鎮(zhèn)污水治理綱要，指導(dǎo)地方加強對重點鎮(zhèn)和一般鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)的建設(shè)和管理，推進(jìn)城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)向農(nóng)村地區(qū)延伸。

當(dāng)下市場現(xiàn)狀分析 

2013年全國農(nóng)村污水處理項目建設(shè)單位及出資情況 

        截至2013年11月，全國共開設(shè)了200個農(nóng)村生活污水的處理項目，其中有128個項目被選為工作樣本，涉及金額總計約4.28億元。從這些樣本運行的現(xiàn)狀來看，由于農(nóng)村生活的污水處理工作尚處于起步階段，不僅政策制度尚不完善，民間資本引進(jìn)也同樣困難重重，所以，政府成為了目前該市場的建設(shè)主體單位。

        調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，在2013年，由政府主導(dǎo)的項目達(dá)97%（圖1、圖2），主要包括環(huán)保局、村鎮(zhèn)等各級人民政府及專項資金辦公室，資金的主要來源則來自鎮(zhèn)級以上政府、中央專項資金及世界銀行貸款等。

2013年全國農(nóng)村污水處理項目類別及資金分布情況 

        如圖3、圖4所示，目前的農(nóng)村生活污水處理項目類型主要涉及到建設(shè)施工、管網(wǎng)建設(shè)及設(shè)備安裝三類，其中建設(shè)施工類最多，占2013年總項目數(shù)的61%，資金占比為58%，其次是管網(wǎng)建設(shè)類項目數(shù)量占比為29%，資金占比為36%，而設(shè)備安裝類僅占項目數(shù)量的10%，占資金的6%。

        在我們選取的調(diào)查樣本中可以發(fā)現(xiàn)，目前，有58%的施工項目處理規(guī)模在100-500噸/天，25%的項目處理規(guī)模小于100噸/天，如圖5所示。有54%的管網(wǎng)建設(shè)小于5000m，如圖6所示。

2013年全國農(nóng)村污水處理項目地區(qū)分布情況 

        如圖7所示，2013年，農(nóng)村污水的處理項目主要分布在華東地區(qū)（浙江、上海、山東、江蘇、安徽），占市場的60%，其次為華中地區(qū)（河南、湖北）占比為20%，西南地區(qū)（四川、貴州）最少，占比僅為5%。

        從治理工作的難度來看，目前，我國農(nóng)村污水處理工作面臨的一大難點就是源頭分散，收集困難，最明顯的體現(xiàn)就是缺乏管網(wǎng)建設(shè)。據(jù)分析可知，華東地區(qū)及西南地區(qū)項目建設(shè)均包括建設(shè)施工、管網(wǎng)鋪設(shè)及設(shè)備安裝，但數(shù)量明顯可以看出在依次遞減。華南地區(qū)雖然以建設(shè)施工為主，管網(wǎng)鋪設(shè)數(shù)量寥寥但尤占一席之地，而西北、東北及華中地區(qū)僅以建設(shè)施工為主。（圖8）

        至于農(nóng)村生活污水處理項目資金在各省的投資分布情況，我們則可以從下圖9看到，華北地區(qū)投入的總金額為3.28億元，占2013年全國市場投資份額的77%，其次是西南地區(qū)，投資金額為0.38億元，占比為7.6%，華中地區(qū)投入的總資金為0.28億元，市場占比為6.5%。

        在資金分配方面，不僅全國各地拿到的資金各有不同，農(nóng)村污水處理工作在項目類別上也存在著投入比例的差異。從圖10我們可以看到管網(wǎng)建設(shè)投入的資金在各地總資金占比中明顯要高于其他項目資金的占比。顯然，這是由于管網(wǎng)的建設(shè)成本要遠(yuǎn)大于水廠的建設(shè)成本而跟著水漲船高。

2013年全國農(nóng)村污水處理項目承擔(dān)企業(yè)分布情況 

        目前，農(nóng)村的污水處理市場，主要還是由本地企業(yè)牢牢占據(jù)著。如圖11所示，有94%的項目承擔(dān)企業(yè)為本地企業(yè)，外地企業(yè)僅占總數(shù)的6%。這主要是由于大部分污水處理項目的資金規(guī)模都較小，在有限的利潤空間下，本地企業(yè)尚且占有些成本開支方面的優(yōu)勢，而外地企業(yè)在投資成本偏高、利潤偏低的境遇下，競爭積極性勢必會大打折扣。如圖12所示，國家投入資金規(guī)模小于100萬的項目占比為42%，小于500萬的項目占比達(dá)到了83%，而資金規(guī)模大于1000萬的項目僅占總數(shù)的12%。

未來污水市場展望 

農(nóng)村環(huán)境綜合整治將日益受到重視 

        雖然目前農(nóng)村水環(huán)境的運行機制、實施標(biāo)準(zhǔn)、資金落實、補貼政策和監(jiān)管體系等方面還有待完善，但是，在市政污水治理工作日趨妥善解決的同時，以及農(nóng)村污染排放問題占據(jù)全國環(huán)境治理半壁江山的大背景下，中央及地方各級政府勢必將對農(nóng)村環(huán)境問題更加重視。

農(nóng)村污水處理的管網(wǎng)建設(shè)將持續(xù)增強 

        據(jù)統(tǒng)計，2010年前全國城鎮(zhèn)與農(nóng)村的污水收集管網(wǎng)共計16.6萬公里，農(nóng)村的收集管網(wǎng)建設(shè)則基本屬于空白，在農(nóng)村治理工作過程中，管網(wǎng)的鋪設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上設(shè)施運行的能力。“十二五”期間，全國計劃再建設(shè)管網(wǎng)15.9萬公里，這個數(shù)字相當(dāng)于前30年管網(wǎng)建設(shè)的總和，而“推進(jìn)城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)向農(nóng)村地區(qū)延伸”也列入了住建部未來的工作計劃。在農(nóng)村工作推進(jìn)過程中的經(jīng)驗告訴我們，只有先建設(shè)好管網(wǎng)，解決了收集問題，才能開始談處理的問題。

更多的民間資本將進(jìn)入市場 

        由于設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)所需資金體量巨大，單靠政府的資金投入遠(yuǎn)不能滿足和實現(xiàn)具體的市場需求。所以，采用市場化模式、引進(jìn)民間資本，將是未來農(nóng)村污水市場運作模式的發(fā)展趨勢之一。農(nóng)村污水治理市場已經(jīng)向所有人打開，然而采用何種商業(yè)模式，仍需我們進(jìn)一步探索。